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瑞銀財管部門在傳統私人銀行業務外,在台灣新增以AI(人工智慧)服務並收取年費為營業核心的瑞銀智慧財富管理(UBS Advisory)服務,瑞銀台灣區財富管理董事總經理張凌雲表示,經過一年來與客戶實際互動,沒有客戶貪圖免手續費的便利,而積極交易、炒作投資,「台灣投資人並沒有想像中愛炒短線」。
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瑞銀智慧財富管理去年4月在台灣推出,主要標的是高資產財管客戶,以25萬美元、約台幣750房屋貸款利率查詢萬元作為個人開戶門檻,同時運用AI的科技系統和財顧諮詢,台灣UBS Advisory不僅是瑞士以外的唯一海外市場,在此之後才在英國、德國推出。
張凌雲表示,這一年來,台灣UBS Advisory的客戶人數、資產成長不錯,最重要是客戶績效,超越市場水準,在這期間全球經歷英國脫歐、川普當選,聯準會升息等,至今仍可以看出,9成客戶帳面未實現投報率是正成長,「一年前對客戶的承諾,我們都做到了」。基於瑞銀財管有雄心要讓此業務在台灣擴大,張凌雲說,慧富團隊預計在今年會由目前的40人,目標擴增到80人,正透過FB徵才。張凌雲指出,UBS Advisory在台灣帶動「會員經濟」的財管服務,打破投信、財管市場長期以來的手續費收入「維生模式」,目的是要讓財管客戶的資產有穩定成長的軌跡,不要再靠交易衝進衝出,讓理財行為曝露在高風險中。台灣UBS Advisory服務模式之一,是瑞銀財管會向客戶收取1,250美元的年費,屬於會員制,瑞銀財管慧富團隊先以IT系統進行資產配置,進而組織優化作法,將把瑞銀總部的研究報告、市場資訊,針對每個客人提供標準服務,包括投資建議,客戶生涯規畫,熱線連繫等,每天由IT系統發出手機簡訊及電子郵件通知客戶市場變動,提供投資參考,不會有理專一直噓寒問暖,估計一位財顧經理可服務200位財管客戶。(工商時報)
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