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在保險業投資國際板債券不可贖回期的法規確定後,國際板發行量開始回溫,7月發行量較6月增加25%,逼近30億美元(約新台幣905億元),超過今年1至7月發行量的一成。
就發行天期來看,除壽險業偏愛的30年期共計8檔外,屬於短債的5年期也有3檔,占今年來5年期總檔數的六成,投行主管表示,金管會明確規範保險業投資的國際板債券不可贖回期至少5年,美國聯準會帶動的全球利息回歸中性,這些均是近期市場出現大量美元5年期債券的因素。國際板美元債券今年到7月28日為止,共計發行288.11億美元,近95%都是30年期,5年期則有8成以上集中在6、7月發行。投行主管認為,金管會6月中旬確認的國際板債券發行新規定,可贖回期不得低於5年,即要求債券發行機構一開始發行就必須是5年期滿才能贖回,「新的遊戲規則確認,國際市場就能照表抄課。」
7月出現的3檔5年期美元債,占了今年市場上總共5檔5年期美元債的六成,湯森路透認為,亞太區資本市場現在的主流融貸商品集中在5年期,發債及融借機構需要在升息循環中,保留資金管理的彈性,顯然台灣也跟上區域的發展。此外,7月5年期美元債發行機構都是國際板債市的熟面孔,包括荷商ABN AMRO Bank N.V.,法商東方匯理銀行,韓國輸出入銀行,各有各自明確的國際信評等級,因此發債票面利率維持和去年行情相近,以法商東方匯理銀行為例,年息穩定在2.6%~2.64%間,ABN AMRO銀行和韓國輸出入銀行信用等級相近,發行利率訂價在2.10%上下。投行主管認為,台灣的國際板債市熱鬧了3年,可以肯定的是買家需求及發行利率已見穩定,老面孔一再回頭,發債利率有前例及行情可循;此外,能吸引「新同學」,像7月出現墨西哥電力管理機構「Comision Federal de Electricidad」,第一次來台發債就是30年期、總額7.5億美元,惟台灣市場給予票面利率年息5.15%的超高訂價,也是要有風險胃納的能耐才消化的了。(工商時報)
在保險業投資國際板債券不可贖回期的法規確定後,國際板發行量開始回溫,7月發行量較6月增加25%,逼近30億美元(約新台幣905億元),超過今年1至7月發行量的一成。
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